Avec la fin de la guerre de Shaitan, le capitaine de corvette Shawn "Calvin" Hobbs a enfin pu accomplir la tâche que lui avaient confiée les géniteurs disparus depuis longtemps. Malheureusement, au lieu d'obtenir une récompense, le bâton des Progéniteurs a été piégé, et il a appelé l'ancien ennemi des Progéniteurs à la place. Calvin et l'équipage du Vella Gulf ont maintenant un choix à faire : préparer les civilisations de la galaxie à l'élimination de l'Ennemi ou en être les premières victimes. Calvin a déjà surmonté des obstacles insurmontables, et l'équipage du Vella Gulf décide de se battre. Pour gagner, cependant, ils devront répondre à une question qui n'a jamais été résolue dans l'histoire de la galaxie : comment vaincre un Ennemi qui peut désactiver vos armes - et l'intelligence artificielle de votre vaisseau - à volonté ? Bien que Calvin et l'équipage du Gulf aient surmonté tous les défis qui leur ont été présentés auparavant, cette fois-ci, il ne semble pas y avoir d'espoir de salut. Les alliés de Terra ne sont pas plus préparés qu'eux à combattre cet Ennemi, et aucune technologie actuellement disponible ne leur permettra d'égaliser les chances. Avec le compte à rebours jusqu'à son extermination, Calvin devra utiliser tout ce qui est à sa disposition s'il veut trouver un moyen de gagner la guerre des progéniteurs.