La grande guerre contre la Roche est terminée, mais le monde est ravagé. Les promesses de paix ne signifient plus rien pour Hal Kailas. Et la joie s’est envolée de son mariage, sans que ni lui ni dame Khiri sachent pourquoi. Comme Hal l’avait craint, les dragonniers mais aussi leurs montures ont été oubliés. Pis encore, comme avant le conflit, les monstres sont massacrés par un mystérieux ennemi sur leurs propres terres. Alors que Hal se lance dans une nouvelle croisade pour protéger les dragons, il découvre qu’une terrible menace pèse sur les bêtes, mais aussi sur les hommes.