Will espérait retrouver son ancien maître au Grand Rassemblement des Rôdeurs, mais il est déçu : Halt a été retenu par une enquête. Et à son retour, il n’apporte pas de bonnes nouvelles. Sur une île voisine d’Araluen, une secte étrange conquiert les royaumes. Si Clonmell, le sixième et dernier royaume, venait lui aussi à tomber, Araluen serait menacé. Est-il encore temps de rétablir l’ordre ? Halt, Will et son ami Horace feront tout pour y parvenir, sans se douter que, dans ce pays étranger, c’est le passé de Halt qui se révélera leur arme la plus puissante.