Murphy a été transformé par son collègue vampire humain hybride. Ensemble, ils combattent des criminels brutaux en tant que chasseurs de primes dans un futur proche. Malheureusement, la transformation de ce britannique en vampire n'est pas le seul fait de sa collègue Narah Adrienne, chasseuse de primes. Alors que Narah est en congé de maternité, Murphy prend le relais et se retrouve à sentir des femmes humaines qui ont besoin d'être transformées. Surtout l'une d'entre elles. Murphy peut-il trouver Grace avant les Mutables ? Peut-il résister à l'appel de son sang ? Grace a été enlevée par un groupe de métamorphes encore inconnu : les Premières Espèces. Lorsque Grace découvre qu'elle possède des gènes anciens et rares qui sont compatibles avec ces métamorphes, elle veut s'échapper - sauf que ce n'est peut-être pas possible avec ses sentiments naissants pour Conrick, l'alpha. Murphy est déterminé à acquérir le numéro 1231, Grace Cline, et à la remettre au Turner approprié désigné par les Nobles vampires. Alors que Murphy lutte contre le lien unique qui l'unit à Grace, il se cache derrière son insigne de devoir tout en ignorant ses sentiments croissants de possession et de désir pour une femme. Murphy peut-il trouver Grace avant qu'elle ne soit revendiquée par un groupe, alors que deux autres se rapprochent ? Les Mutables la trouveront-ils, ou la reconnaissance secrète d'un autre groupe de métamorphes anciens pour trouver la femelle parfaite l'a-t-elle finalement rattrapée ? Les Premières Espèces ont capturé Grace et Toby, et leur chef Alpha, Conrick, semble totalement impénitent. Peu enclin à les laisser partir, il tente d'intégrer Grace d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas et qu'elle n'est pas sûre de vouloir. Son lien avec le premier humain transformé par un vampire hybride est fort, et Murphy vient pour elle. Grace le sent. Murphy, l'exécuteur de primes, trouvera Grace, quel qu'en soit le prix. Son sang l'appelle, et il est incapable d'ignorer cette douce invitation. Malheureusement, l'ADN ancien de Grace attire de nombreux groupes dont le but premier est de perpétuer leur espèce, par n'importe quelle méthode efficace. Doric, le chef des préhistoriques, va-t-il faire une offre pour Grace ? Les Mutables se rapprochent-ils d'elle pour l'oindre comme agneau sacrificiel ? Grace pourra-t-elle survivre assez longtemps avant que sa transition ne la tue ? Ou bien ceux qui cherchent à la réclamer la sauveront-ils d'une mort certaine ?