Frowncity automne 2022. Kurt, un jeune bassiste arrive en ville avec, dans ses bagages, un étrange prisme noir trouvé aux Bermudes. Guidé par une obsession pour les pochettes d’albums arborant des triangles, l’étrange musicien forme rapidement un groupe avec William, Scott et Marie-Ève. L’engouement pour Prisme Noir (nom de leur groupe) enflamme et inquiète les aînés et dirigeants de la communauté. Les jeunes de la ville dessinent des triangles noirs inversés sur le revers de leurs mains et convergent vers un spectacle d’Halloween qui doit avoir lieu dans une maison abandonnée où le vortex transcendant de la musique fera fondre les cœurs…