Les coureurs des nuages vivent sur une parcelle de prairie entre les montagnes et le désert. Il y a de nombreuses années, la déesse a créé un chemin à travers les nuages pour les amener ici, fuyant la mort et la destruction. Grâce au gibier présent dans les prairies et les forêts et à l'abri de tout ennemi, les coureurs des nuages ont prospéré. Aujourd'hui, la chasse excessive a tué tout le gibier et les bergers ont vidé les forêts de leur substance. Il semblerait que la déesse leur ait tourné le dos et, alors que les derniers trésors tribaux sont échangés contre de la nourriture, la famine menace. Jermyn, un jeune homme de seulement dix et cinq ans, en a assez de ce ragoût aqueux. Bien qu'il ne soit pas chasseur, il s'intéresse de près à la dinde. Il trouve un chemin dans la brume et le suit jusqu'à un petit paradis pour chasseurs. Des secrets sur la brume, sa famille et son héritage soulignent à quel point sa tribu est tombée, qui est à blâmer et pourquoi son talent doit rester secret. Alors que la neige recouvre la campagne, que les entrepôts sont vides et que les ennemis sont partout, l'étrange talent de Jermyn est tout ce qui sépare les coureurs de nuages de l'extinction.