À Moonvalley, les Faes bénis règnent en maitres incontestés. Le Gouverneur Tornfield veille à ce que les humains et les Faes démunis de pouvoir restent en bas de l’échelle. April, une Fae sans pouvoir, n’accepte pas cette oppression. À la nuit tombée, elle rejoint les Knights, une organisation secrète qui aide ceux qui peinent à survivre depuis plusieurs décennies. Un soir, au retour d’une mission, elle se fait agresser par une créature oubliée. Dans l’affrontement, elle s’évanouit. À son réveil, le cadavre de ladite créature est étendu à ses pieds, accompagné d’un puissant Fae : Tobias. Que s’est-il passé ? Et qui est Tobias ? Entre secrets, mensonges et complots politiques, April va se découvrir sous un tout nouveau jour…