Le Mal règne en maître sur Bayence. Dévastée par les redoutables assauts des hordes de moroïs, la ville n'est plus qu'un immense champ de ruines où chacun lutte pour sa propre survie. La noblesse tremble derrière les remparts du palais des Luzes. Des compagnons des Gabiers aux miséreux de la Souille, les derniers survivants sont bien décidés à quitter cet enfer. Même le Lys Noir semble se résigner au chaos. Seuls les gitans réfugiés dans leur Sanctuaire tiennent encore tête aux morts-éveillés. Mais le grand arbre s'épuise à les protéger. Combien de temps encore résistera-il aux puissances infernales ? Le devenir du monde n'est-il pas de céder la place à cette nouvelle multitude, ces moroïs qui, comme les compagnons du Sanctuaire, ne cherchent qu'à survivre ?