L'intrigue se passe dans une maison close dans les années 1900. Caleb est recueilli très jeune par Victoria et Éric Hudson. Le garçon grandit dans la maison close tenue par ses parents adoptifs. Il se retrouve à jouer les gros bras pour eux, trempant bien malgré lui dans de sombres affaires. Le temps passe, jusqu’à ce qu’ébranlé par sa conscience et par sa quête de liberté, il décide de trouver un moyen de partir loin d’Éric Hudson. Il entraine dans ses histoires Marguarette, une fille de joie qui rêve elle aussi d’une tout autre vie.