Blaze offre un foyer à Zack, mais l’amour suffira-t-il à le retenir ? Le voyant Blaze repère des lieux pour la troupe de rodéos Darque & Knight. En visitant un éventuel site, il rencontre un autre voyant, Zack, un homme aussi chaud que le désert. Mais ce dernier est un homme complexe, notamment à cause de son protégé, Mikey, un gamin mal dans sa peau. Blaze invite le binôme à venir au rodéo, mais tout le monde n’est pas aussi heureux que Blaze de les voir.