Dans un monde où la magie se fait rare, Alicia Strachey, une ambassadrice féérique, est envoyée dans l’oural auprès d’ours-garous. Elle devra passer outre les réticences de ces êtres peu habitués aux relations sociales. Timo Koskinen finit par retrouver à Ekaterinbourg la trace de la mage expérimentée recommandée par son ancien mentor. Elle va le soumettre à une série de tests pour éprouver sa valeur. Fridric Hafner va être le témoin des tensions qui secouent le Royaume de Bretagne. Malgré lui, il se retrouvera entrainé dans les intrigues de la cour ayant conduit à la mort de l’ancien responsable de sa bibliothèque. Trois récits d’amis qui devront compter les uns sur les autres. Trois histoires qui se rejoignent dans les prémices d’une guerre surnaturelle.