Dans le royaume enchanté d'Éthérialis, la princesse Fiona Watson doit affronter de nombreux défis. L'arbre de vie des familiers, Éphérya, autrefois source de magie et de vie, se meurt mystérieusement, menaçant l'équilibre de leur monde. Fiona, une sorcière de la terre, ressent cette perte profondément, car chaque bourgeon éteint signifie la naissance d’un familier de moins pour les habitants. De retour à son royaume pendant ses études à l'école de Terravox, Fiona subit la pression de sa famille pour choisir un époux de son rang, avec le Comte Hélya Terebus en tête de liste. Cependant, son cœur aspire à la liberté et peut-être à l'amour de son ami d'enfance, Liam Klein, le fils d’un forgeron renommé. Liam lutte contre ses sentiments pour Fiona pour coller aux attentes de la société. Les problèmes s'accumulent pour lui en raison de sa relation complexe avec Sia, sa petite amie, et de son implication dans l'entreprise familiale. Lorsque les dangers qui menacent l'arbre de vie et une forêt d'Éthérialis se manifestent, Fiona et Liam doivent unir leurs forces pour découvrir la source de ces maux. Entre complots politiques, intrigues de cour et magie ancestrale, Fiona et Liam se battent pour sauver leur royaume et la vie des familiers.