Dans les rues sombres d'une grande ville, où l'espoir a disparu, Cassie découvre un pouvoir ancestral qui sommeille en elle : la capacité de se transformer en loup. Cela lui apporte non seulement la liberté, mais aussi une échappatoire dangereuse à sa douloureuse réalité de vivre dans la rue sans famille. Mais lorsque le simple vol d'un hamburger déclenche sa transformation, Cassie se retrouve face à face avec une force mystérieuse, plus belle et plus puissante que tout ce qu'elle a connu auparavant. Entraînée dans un monde secret, caché à la vue de tous, Cassie tombe sur une vampire énigmatique qui semble déterminée à lui rendre la vie impossible. Cependant, dans les ombres de ce nouveau monde, elle sera confrontée à une vérité troublante : les rêves peuvent être enchanteurs, mais ils se transforment aussi en cauchemars.