Desya, trente ans, sort de prison après avoir purgé une peine de cinq années pour violence en réunion et incitation à la haine raciale. En liberté conditionnelle, il est choisi pour intégrer un programme pilote dont le but est de réinsérer dans la société les militants de groupuscules extrémistes prônant la suprématie de la race blanche. Bluebell est une jeune femme de vingt-sept ans, d’origine mexicaine. Assistante sociale très active à East Harlem, quartier de New York à la population majoritairement hispanique, elle accepte à contrecœur de devenir la tutrice de Desya. Fille de pasteur et profondément croyante, la jeune femme n’imagine pas un seul instant que cette mission avec cet homme implacable va remettre en question toute sa vie, jusqu’à ébranler sa foi et ses sentiments.