Quand la dernière chose que vous voulez est tout ce dont vous avez besoin… Seb Calloway n’est pas intéressé par les métamorphes. Après que son meilleur ami s’est lié avec l’un d’entre eux, il s’abstient de s’impliquer avec eux – même s’ils sont très sexy – afin d’éviter que la même chose lui arrive. Pourquoi prendre ce risque pour quelques heures de plaisir ? Tim Walters est le médecin de la meute. Considéré comme discret et non menaçant selon les normes de la meute, il se félicite d’être capable de rester calme et en contrôle à tout moment. Désespérant de se lier à quelqu’un, il sait que son intérêt pour Seb est futile, mais il ne semble pas pouvoir s’en empêcher. Alors que la sécurité de Seb est menacée, Tim et lui doivent feindre une relation afin d’assurer la sécurité de Seb. Malgré le refus de ce dernier d’être autre chose qu’un ami avec des bénéfices, ce qui commence par une fausse relation devient rapidement plus – pour Tim en tout cas. Si Tim ne veut pas finir le coeur brisé, il doit prouver à Seb qu’aimer un métamorphe ne signifie pas se perdre lui-même.