Sean craque. Il n’en peut plus de la paranoïa, de constamment regarder par-dessus son épaule. Il ne sera jamais en sécurité, ne se sentira jamais plus serein. Mais une remarque de Scarlet lui fait remettre les choses en perspective. Et enfin, il respire de nouveau. Conrad s’amuse bien avec Lexie, mais son père engage une conversation sérieuse avec lui et lui explique que les relations amoureuses sont moins terribles qu’elles le semblent ; avec la bonne personne, ça peut fonctionner. Conrad rejette tout en bloc. Une nouvelle querelle éclate entre Slade et Trinity, qui prend cette fois des proportions démesurées. Et se termine de façon complètement inattendue. S’en remettront-ils ? Cayson et Ward se détestent plus que jamais, et un commentaire inexcusable de l’un provoque une rage meurtrière chez l’autre. Puis lorsque Skye les oblige à régler leurs différends, Cayson apprend quelque chose qu’il n’a jamais su à propos de Ward. Clémentine prépare l’arrivée de son bébé. Elle achète un berceau et réalise qu’elle ne peut pas le monter toute seule. Après plusieurs tentatives, elle baisse les bras et se met à douter de sa compétence de mère. Puis quelqu’un lui vient en aide et chasse ses peurs.