« Je déteste l’influence de la Lune. Je déteste devoir m’y soumettre et je déteste le pouvoir qu’elle a sur moi. Mais dans quelques heures, je lui obéirai comme un fils aimant. » Après deux années durant lesquelles Osaka a été le théâtre d’une guerre de territoire entre les Kuroi Tenshi et les Ryuudan, un accord de paix précaire a été passé entre les deux Meutes de loups-garous. Kaname, membre des Kuroi Tenshi, est un loup dominant mais qui refuse d’accepter sa nature et ressent une colère perpétuelle envers lui-même et le reste du monde. La simple vue de Shinichi, jeune loup des Ryuudan, le remplit toujours de haine et le pousse à des actes atroces à son encontre. Shinichi n’a aucune haine envers Kaname. Bien au contraire. À force d’étudier son ennemi pour comprendre ce qu’il lui reproche, il a appris à le connaître et en est tombé éperdument amoureux. Des sentiments qu’il dissimule avec soin au reste de sa Meute. Jusqu’à ce que la vie de Kaname soit menacée…